Đây là báo cáo tổng quan về thị trường sữa Việt Nam được Fitch Solutions, SSI thực hiện.
Tổng quan về thị trường:
- Quy mô thị trường Sữa khoảng 5.5 tỷ USD, chiếm hơn 10% tiêu thụ hàng FMCG tại Việt Nam .
- Kênh truyền thống (GT) vẫn chiếm tỷ trọng doanh thu chính (>80%). Tuy nhiên, kênh hiện đại (MT) tiếp tục tăng trưởng vượt kênh truyền thống.
- Sữa là một trong Top sản phẩm có lượng mua qua các nền tảng thương mại điện tử tăng trong thời kỳ đại dịch.
Sản xuất sữa:
- Sản xuất sữa sẽ tăng tốc đáng kể trong những năm tới do khu vực công và tư nhân đang đầu tư vào các trang trại bò sữa như một phần trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào nhập khẩu ngày càng tăng.
- Việt Nam sẽ chứng kiến sự mở cửa của một số trang trại bò sữa trong những năm tới và sự gia tăng đáng kể về số lượng gia súc.
- Thương mại hóa cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng khi các trang trại rộng lớn hơn, hiệu quả hơn đóng vai trò lớn hơn trong sản xuất sữa.
- Lĩnh vực này có thể sẽ được hưởng lợi từ sự gia tăng liên tục của năng suất, đã tăng gần 130% trong thập kỷ qua và dự kiến sẽ tiếp tục tăng do đầu tư mới vào lĩnh vực này.
Tiêu thụ sữa:
- Tiêu thụ sữa sẽ tăng tốc trong những năm tới do thu nhập người dân tăng, dân số tăng và sự phát triển của chuỗi cung ứng bán lẻ hiện đại.
- Sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty và chính sách của chính phủ sẽ giữ cho giá các sản phẩm sữa ở mức thấp, điều này sẽ có lợi cho nhu cầu.
- Nhu cầu đối với các sản phẩm sữa giá trị cao sẽ tăng mạnh, do dân số trẻ của Việt Nam và tầng lớp trung lưu thành thị ngày càng tăng, những người sẽ có nhiều mong muốn thử các sản phẩm mới.
- Việt Nam là nước nhập khẩu ròng các sản phẩm sữa, nhất là sữa bột từ New Zealand do thiếu hụt sản xuất sữa trong nước. Xuất khẩu sữa đã bắt đầu tăng trong những năm gần đây, chủ yếu xuất khẩu sang các nước trong khu vực Đông Nam Á và Trung Đông
Đầu tư tư nhân Hỗ trợ tăng trưởng sản xuất sữa
- Việt Nam đang chứng kiến làn sóng đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực sữa ở "upstream" (chăn nuôi) và "downstream" (sản xuất và phân phối sản phẩm sữa). Nhiều công ty trong nước và quốc tế đang phát triển thương hiệu và cố gắng thâm nhập thị trường. Những khoản đầu tư này báo hiệu tốt cho triển vọng của ngành sản xuất sữa Việt Nam.
- Vinamilk, công ty sữa lớn nhất Việt Nam, là một trong những công ty đầu tư tích cực nhất.
+ Sau khi đầu tư mạnh vào các dự án "downstream" trong những năm gần đây, Vinamilk hiện đang tích cực phát triển năng lực ở "upstream" và xây dựng các trang trại bò sữa mới.
+ Việc cung ứng 20% nhu cầu từ các trang trại của chính mình và khoảng 30% từ các trang trại địa phương (như kế hoạch Vinamilk dự kiến thực hiện vào năm 2021) sẽ giúp công ty ít phụ thuộc hơn vào nguồn nguyên liệu thô nước ngoài với giá cả thường xuyên biến động.
Các công ty tại Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực khác ngoài sữa cũng đang chuyển hướng sang ngành sữa.
- TH Milk (một công ty tư nhân) đang nổi lên như một đối thủ nặng ký trong nước của Vinamilk khi công ty này đã và đang đầu tư vào các trang trại bò sữa ở Việt Nam và nước ngoài (Nga).
- Công ty Vinacafe Biên Hòa, được biết đến là một nhà sản xuất cà phê, vào tháng 6 năm 2014 đã thông báo rằng họ có ý định tham gia lĩnh vực sữa.
- Năm 2014, nhà phát triển bất động sản Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã quyết định bắt tay với nhà sản xuất thực phẩm NutiFood và nhà cung cấp thịt Vissan để phát triển công ty chăn nuôi bò sữa và thịt trị giá 566 triệu USD. Liên doanh sẽ nhập bò sống và bò sữa từ Úc để nuôi tại khu vực Tây Nguyên. Sữa thu được từ dự án sẽ cung cấp cho nhà máy sản xuất sữa tươi và sữa chua mới do NutiFood vận hành
Source: Fitch Solutions, SSI
